Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. 30 Yıllık Deneyimin Ardından Halka Arz Oluyor
Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Toplamda 1.209.600.000 TL’lik büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz için talepler, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde toplanacak.
Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 32 bin ürün çeşidi, 10 bin satış noktası ve 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye yapılan ihracat ile halka arzın şirketi daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya taşıyacağını belirtti. Hot, “Halka açık bir şirket olarak sürdürülebilir büyümeyle ülke ekonomisine, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer üretmeyi hedefliyoruz,” dedi.
Veliköy ve Çerkezköy’deki fabrikalarında PPR, PVC ve PERT borular ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreten Formül Plastik’in halka arzı, İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, 39 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. FRMPL koduyla işlem görecek olan payların fiyatı pay başına 30,24 TL olacak.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilecek ve toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulmasıyla halka arzın büyüklüğü 1.209.600.000 TL olarak hedefleniyor.
Katılım Endeksine Uygun, Halka Açıklık Oranı Yüzde 25
Payların yüzde 65’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yüksek talepte bulunan yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka açıklık oranının yüzde 25 olması öngörülürken, hisselerin Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Şirket, dağıtılabilir karının en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma sözü veriyor. Mevcut ortaklar, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca satış yapamayacaklar. Aynı zamanda 30 günlük fiyat istikrarı işlemleri de planlanmaktadır.
30 Yıllık Tecrübe ve Geniş Üretim Ağı
Formül Plastik, İkisi Veliköy OSB’de, biri Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç farklı fabrikada üretim yapmaktadır. Üretimden kaynaklanan fire, geri dönüşüm tesisinde yüzde 100 oranında geri kazanılmaktadır.
Yaygın Satış Ağı ve Güçlü İhracat
Formül Plastik ürünleri, 34 ildeki bayi ve alt bayilerle Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin satış noktasına ulaşmaktadır. Şirket, 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapmakta olup, son üç yılda 103 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir.
Finansal Göstergeler ve Kredi Notu
2025’in ilk 9 ayında Formül Plastik, 2 milyar 448 milyon TL ciro elde etti. Brüt kar 664 milyon TL, dönem karı ise 117 milyon TL olurken, toplam varlıklar 4,2 milyar TL’ye ulaştı. JCR Avrasya, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunu 29 Aralık 2025 itibarıyla “A+ (tr)” olarak belirlemiştir.
Halka Arz Geliri Yatırımlara Aktarılacak
Halka arz gelirinin yüzde 75’i yatırımlara, yüzde 25’i ise artacak kapasite için işletme sermayesine ayrılacaktır. Şirket, yeni fabrika yatırımları, otomasyon süreçleri ve metal fabrikanın taşınması gibi planları için halka arz gelirlerini kullanacaktır.
